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May 03, 2023

ファイナンシャルアドバイザーIQ

Richard Ina apre il primo ufficio dell'azienda nell'area di Nashville, Tennessee.

リチャード・イナは、テネシー州ナッシュビル地域に同社初のオフィスを設立します。

2023 年 6 月 7 日

発表によると、UBSから離脱した高収益グループが主導する登録投資顧問会社ニューエッジ・ウェルスが、ワイヤーハウスから別のファイナンシャル・アドバイザーを引き抜いた。

NewEdgeのプレスリリースによると、リチャード・イナ氏はアリソン・イナ氏とペイジ・ミュアヘッド氏という2人の同僚とともにニューエッジに入社し、テネシー州ナッシュビル地域に同社初のオフィスを設立する予定だという。

ニューエッジによると、イナ氏はクリーブランドのデロイト・アンド・トウシュで年金や基金の監査を担当し、その後モルガン・スタンレーの前任者であるスミス・バーニーに移り、30年以上金融サービス業界に携わってきたという。 NewEdgeによると、同氏は2010年からUBSに勤務し、マネージングディレクターを務めていた。

同社によれば、Inaは富裕層、経営者、経営者、起業家を顧客としているという。 フォーブス誌によると、UBSの同氏のチームは4月時点で4億6,800万ドルの顧客資産を管理していたという。

NewEdge Wealthの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のロブ・セチャン氏は発表の中で、「（Ina氏は）顧客の資産管理ニーズに合わせてソリューションやサービスをより自由に選択できるパートナーを求めていたが、NewEdgeはその柔軟性を提供してくれる」と述べた。

イナ氏と彼のチームは、「より広範囲の社内資産戦略、強化されたパフォーマンスレポート、洗練されたオンラインエクスペリエンスを備えたプラットフォーム」を求めていると付け加えた。

コネチカット州スタンフォードに本社を置くニューエッジ・ウェルスは、300以上のファイナンシャルアドバイザー、ファミリーオフィス、機関をサポートしていると述べた。 4月1日に最後に更新されたフォームADVによると、同社は7,125のアカウントで約57億ドルを管理している。